存储总经理兼队员王1梅迎首秀 宝刀不老砍全队第2高器涨价是“慢牛”还是拐点?“从年前到现在价格涨了60%”

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摘要

半導體突圍戰向來在全球獲取高額利潤的半導體產業也受到瞭新冠疫情全球蔓延的波及,尤其是半導體消費端的波動,負面影響正在傳導到上遊。另一邊廂,電子產業鏈中的存儲需求

半導體突圍戰

向來在全球獲得高額利潤的半導體產業也遭到瞭新冠疫情全球蔓延的波及,特別是半導體消費真個波動,負面影響正在傳導到上遊。另外一邊廂,電子產業鏈中的存儲需求則迎來爆發行情,悄然開啟1輪漲價潮。此消彼長下,半導體產業仿佛沒有料想中愁雲慘淡。就近期而言,需求真個下滑將不可避免地打擊到整體產業,但從中長時間來講,當疫情得到控制並逐步消解其影響時,在新基建的推動下,產業的突圍可期。

即便華強北在近日才開始復工,吳波在春節期間卻沒停下來過。特別在2月中下旬後,他所在的B2B半導體電商平臺立創商城定單需求量突然暴漲。

“存儲方面我們平臺上主要是銷售Flash類產品,在年後,進貨價格就上漲瞭大約20%⑵5%,銷售價格也在漲,但我們的銷售額實現瞭翻番。”作為商城副總經理,吳波將這1輪存儲器上漲進程看在眼裡,這背後是市場利用真個激起和渠道端和下遊備貨、囤貨行動所推動。

2018⑵019年,存儲行業曾歷瞭1輪小周期,由於市場供過於求,存儲價格大幅下跌。隨著新1輪周期的到來,存儲器的漲價其實早已悄然開啟。

在全部電子產業鏈中,存儲器占據側重要地位,僅對手機產品而言,存儲元器件的本錢就占整機的2⑶成。而隨著雲存儲、數據中心等需求在近期的進1步爆發,對存儲的需求就這樣被點燃瞭。

不過疫情在全球的進1步蔓延給電子產業鏈帶來沖擊。作為產業鏈上遊集中地的日韓兩國,掌握瞭全球大部份的原材料和存儲器、面板等核心元器件供應,恰恰在近期,3星和SK海力士相繼確認部份廠區有員工感染,並進行瞭相應處理。

21世紀經濟報導記者多方采訪發現,業界普遍認為,日韓相幹產業鏈企業應對疫情措施得當,受疫情感染的影響其實不大。

未來更大的壓力實際上來自需求端。倘若疫情延續下去,對全部電子產業鏈都將帶來新的考驗。

悄然開啟的漲價

雖然漲價開啟得大張旗鼓,但吳波感覺到,這1次的行情與上1輪上行周期有明顯不同。

“2019年存儲的低迷期讓價格已回調瞭很多,所以現在漲價,其實也在大傢心理預期以內,是可接受的。”他向記者分析道,相比之下,這次的漲價幅度其實不如此前年份那末“陡”,屬於“漸漸漲”的節奏。

存儲主控芯片廠也早已感遭到瞭漲價的氣力。慧榮科技市場營銷暨研發資深副總段喜亭告知21世紀經濟報導記者,在新冠疫情產生之前,就已可以看到NAND的價格開始往上抬升。

“需求真個緣由,第1是數據中心的需求強大, 數據中心逐步用更多的SSD來取代機械硬盤,這對NAND來講是1個很重要的市場利用;第2,手機存儲容量仍在增加,需求也延續提升。”他續稱,2019年存儲原廠遭受的突發停電或失火等事故,是對供應面不利的消息,也間接致使瞭價格的抬升。

這得到瞭吳波的確認。他告知記者,包括雲存儲、數據中心、金融服務、電子商務、遊戲等需求突然大漲,國內1些企業承接瞭如任天堂的相幹元器件定單,支持著需求側。

看好存儲器的需求讓1些炒傢也積極參與進來。據21世紀經濟報導記者瞭解,部份炒傢直接從存儲原廠溝通拿貨,從年前到現在,價格也已上漲60%。

新冠疫情則像助推器,在存儲器價格上又添1道支持力。“由於大傢都待在傢裡辦公,上網的時間更多、數據的需求更龐大,這也是為何已進入到第2季(定單合約需提早商談敲定,此處指合約價),NAND Flash合約價格沒有緩跌的趨勢,而是延續往上升。我們看到NAND的第2季合約價已比第1季抬升瞭15%左右。但這裡我們註意到的不是077,”段喜亭說。

早已開始漲價的另外一個緣由來自過年這個節點。吳波告知21世紀經濟報導記者,下遊企業在過年期間斟酌到物流和供應商放假時間的不肯定性等因素,會多備半個月到1個月的貨。

疫情期間,存儲原廠即便沒有遭到影響,但國內的存儲封裝廠屬人力密集型,反而因復工問題遭到瞭牽制。由此帶來的供應鏈補貨緩慢、庫存水位不足就會引發在渠道“找貨”,這就是漲價的預兆。

作為渠道商的立創商城也多備瞭幾千萬貨值的庫存(不但包括存儲器),但發現部份器件還是不夠瞭。“我們平臺目前是發現電容電阻不夠,年後價格也在1直上漲。”吳波介紹道,在補貨進程中也有些忐忑,懼怕追瞭高位。

相對來講,其商城中的存儲產品以NAND/NOR Flash為主,這類市場相對長尾和碎兩隊上半場戰成0-0,而到瞭下半場,武磊便開始瞭表演,先是接隊友傳球單刀破門,隨後在第90分鐘奇妙蠍子擺尾打入進球。單場打進2球,已是武磊留洋生涯的最好成績,不過在傷停補時階段,武磊仍然沒有放棄對破門的尋求,他也差1點完成帽子戲法。片化(如數據中心等);而另外一類DRAM市場相對特定,以大客戶為主,其實不在電商的主要覆蓋范圍內。

“業內對上半年SSD普遍看漲。”吳波指出,不過目前需求和產能都沒有完全恢復,顯得漲價程度有些疲軟,但市場仍然很有信心。

漲價會延續多久?

作為存儲器最上遊的關鍵掌握者,日韓相幹廠商的經營狀態1直以來備受關註。天風證券研報顯示,DRAM市場主要被3星、SK海力士和美光3大巨頭壟斷,3者占有市場約95%的份額,其中3星具有40%⑸0%的份額,且在2019年市場占比仍在上升。另據中國閃存‧兩軍近5次交手,各得1勝3和1負。市場統計,2019年3星和SK海力士兩傢合計占全球44%的NAND Flash市場份額。

目前看來,雖然3星和SK海力士均有確認極少員工遭到感染,但實際上,這類存儲原廠的自動化程度較高,其運轉其實不太遭到人力因素的影響。

集邦咨詢則指出,日本多數半導體原物料廠商地點不在人口稠密區,如日本東北地區或9洲等,據悉,現階段均在正常運作與生產,內部也已做好防疫準備。

段喜亭向記者表示,““通過引入迪昂-韋特斯,湖人隊將得到他們全部賽季以來所渴求的能夠得分和組織的那名替補球員,”Shams說道,“自從韋特斯周1那天為湖人隊試訓並與湖人隊會面以來,韋特斯的經紀人裡奇-保羅和湖人隊高層羅勃-佩林卡、科特-蘭比斯這周1直在進行積極的對話,各方明白韋特斯必須讓這次合作見效。否則,我被告知湖人隊保有裁掉他的選項。這多是韋特斯在這裡的最後機會。對韋特斯而言,這是1個讓他能夠在爭冠球隊重塑自我的好機會。”日韓3傢大廠防禦狀態都做得非常好,沒有對供給產生任何負面的影響。”

以慧榮科技本身的復工情況來看,他告知記者,目前為止大陸分公司85%的員工已到公司上班,臺灣與其他海外公司也沒有遭到疫情影響,都在正常上班。

備受耽憂的是物流運輸。不過段喜亭分析,隨著國內廠商積極復工,通路也開始回補。

當前市場的主要關註點在於需求。Gartner半導體行業研究副總裁盛陵海向21世紀經濟報導記者分析,新冠疫情沒隨後,中國科學院微小衛星創新研究院導航所副所長、北鬥導航衛星副總指揮沈苑與江蘇籃球俱樂部總經理史琳傑1同互換禮物,北鬥導航衛星研制團隊向俱樂部贈送瞭北鬥導航衛星的模型,俱樂部為北鬥導航衛星研制團隊精心準備瞭球隊第12號的球衣,“12”代表瞭中科院已發射在軌的12顆北鬥導航衛星。”有在海外蔓延時,業界認為市場需求僅僅是順延瞭,斟酌到後續會有追加訴求,才會在剛開始著急備貨。

但全球疫情的蔓延進程,讓2季度下遊產品的市場需求開始變得難以界定。“可以看到2月份產生在國內的消費不振、需求低迷現象,恐怕將蔓延到全球,這將對半導體需求產生巨大影響。”他續稱,1旦2季度市場需求下滑,存儲器漲價的動力可能會消失。

那末目前元器件的漲價會對下遊帶來甚麼影響?盛陵海告知記者,實際上手機廠商的存儲器定單是走代工廠渠道,也即廠商並不是從存儲原廠直接拿貨,而是到存儲器封裝廠環節洽談合作供應,因此其實不會遭到太多當時的市場價格影響。另外,手機廠商普遍需求范圍大,合同多為長時間,也意味著不太受市場情緒影響。

不過隨著5G時期到來,以手機為代表的硬件消費品存儲和讀寫需求在進1步提升,近期發佈的1系列品牌旗艦機型都配置瞭最前沿的UFS3.1和LDPPR5等內存,容量也快速上升到12 256G乃至最高512G級別,顯示出對前沿技術落地的渴求。

盛陵海分析,相對前沿的配置,其適用機型總量其實不如中端價位旗艦機那末大,對存儲產品,反倒是行業在推搭載LDPPR4的存儲讀寫配置時,LDPPR巴索戈是建業防守反擊體系中最有力的1個得分點,此番他不在球隊,另外兩名外助撐起瞭建業的全部進攻體系,其中最受關註的還是奧汗德紮。聯賽第2輪比賽,奧汗德紮出場比賽,但由於比賽前發熱的關系,他表現其實不是太好,打瞭70多分鐘比賽,亮點不多。經過瞭幾天的訓練,奧汗德紮的身體狀態漸漸在回升中。奧汗德紮利用1次長途奔襲,迫使天海球員在禁區內犯規,幫助建業得到1個點球,使得球隊在第1節比賽就獲得2比0領先。在巴索戈不在的情況下,奧汗德紮成瞭建業防守反擊的1個重要支點,在比賽中,他多次上演長途奔襲,將自己的爆發力優勢展現瞭出來,也屢次展現瞭過人的本領。其後,出於保護球員的目的,王寶山將其換下。雖然沒有能夠獲得進球,但奧汗德紮的表現還是較為搶眼,給到場觀戰的媒體留下瞭深入感覺。3相幹器件會開始缺貨。

疫情仍然或多或少影響到瞭上遊設計廠商的短時間事跡表現。慧榮科技在2月發佈最新財報時表示,預估2020年第1季營收將介於1億3000萬至1億3800萬美元之間,較上1季減少10%⑴5%。

段喜亭指出,對慧榮來講,第2季生意狀態在亞洲是樂觀的,而目前的疫情對歐洲和美國有很大影響,但這些影響最主要是在需求端。“我們將延續關註供應鏈和終端需求的情況。”他說。

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